Setup Inicial de Cuenta Arquitex

PASO 1: Ingresar a tu cuenta de Ayudante X.

Ayudante X es nuestro propio software, y es el que estaremos utilizando para implementar todo el sistema de Arquitex.

En esta instancia, tu ejecutivo de cuentas ya habrá creado tu cuenta en el software, y deberás buscar en tu casilla de email lo siguiente:

Dentro del segundo mail (“Activate your Account”) tendrás un link de acceso a tu cuenta, a través del cual podrás configurar tu contraseña e ingresar:

Cuando hagas clic en el botón azul, te llevará a la siguiente pantalla:

Allí deberás colocar tu contraseña en “New Password” y repetirla en el campo de “Confirm Password”.

Tené en cuenta que tu contraseña debe cumplir con las siguientes características:

• Tiene que tener mayúsculas y minúsculas.
• Tiene que tener al menos un símbolo y un número.
• Debe ser de al menos 8 caracteres de longitud.

Una vez hagas click en el botón de “change password”, te aparecerá esta pantalla:

Y haciendo click en “continue to login”, te llevará a la pantalla para que ingreses a tu cuenta:

Allí deberías colocar tu nueva contraseña, y hacer clic en ingresar.

Por seguridad, te solicitará enviar un código de validación a tu email. Haz clic en “Enviar código de seguridad”:

Revisa tu casilla de email, y verás este mail:

Copias el código, lo pegas en la pantalla de inicio de sesión, y ahora sí, ingresarás a la cuenta de Ayudante X:

Y ahora si podes continuar con los siguientes pasos.

PASO 2: Agregar usuarios al sistema

La idea es que vos puedas agregar todas aquellas personas que consideres que tienen que tener acceso al sistema.

Lo primero que vamos a hacer una vez estemos adentro de la cuenta es dirigirnos a la parte de configuración, abajo a la izquierda:

Una vez ingreses allí, te vas a dirigir a la parte de "usuarios", y vas a poder agregar a las personas que desees que tengan acceso a la plataforma haciendo click en "añadir usuario":

Lo primero que te aparecerá es para que coloques su nombre, apellido, email y teléfono.

Una vez hagas esto y hagas click en "siguiente", te solicitará que determines los permisos de esa persona:

Una vez que pongas estos datos te va a llevar a la parte de roles y permisos. Acá vas a poder seleccionar si querés que esa persona sea administrador o usuario, y si va a poder ver todos los potenciales clientes que ingresan (todos los registros) o solamente la información que se le asigne. Esto es una decisión tuya dependiendo de quién es la persona que estamos agregando a la cuenta.

Cuando hagas click en "Guardar", se le enviará la invitación, y así como vos aceptaste esta invitación para ingresar a la cuenta, lo mismo va a tener que hacer este nuevo usuario.

PASO 3: Conectar el calendario de los vendedores

Ahora que están todos los usuarios dentro del sistema, es necesario que los calendarios de todas aquellas personas que vayan a tomar llamadas de venta con potenciales clientes estén configurados, para que nuestra inteligencia artificial pueda agendar las llamadas correctamente.

El proceso es el mismo para cada vendedor. Veamos paso por paso:

Lo primero que debes hacer es dirigirte a "Configuración":

Una vez allí, dirigirte a "Calendarios":

En Calendarios, vamos a dirigirnos a "Conexiones"

Hacemos click en "Agregar Nueva":

Elegimos nuestro calendario y hacemos click en "conectar" (recomendamos usar Google Calendar):

Se nos abrirá una nueva pestaña en el navegador en la cual debemos autorizar al sistema a conectarse con la cuenta correspondiente de Google, Microsoft o iCloud, dependiendo que calendario hayamos elegido.

Una vez se realice la conexión, veremos lo siguiente:

Y lo último que nos queda hacer es elegir qué calendarios vamos a sincronizar con el sistema. Para ello, aquí una breve explicación en video:

Esto deberíamos hacer con las cuentas de todos aquellos que vayan a estar involucrados en la venta y a los cuales se agendarían las reuniones con potenciales clientes.

PASO 4: Conectar WhatsApp Business para importar conversaciones al sistema

Ahora necesitamos conectar el WhatsApp comercial al sistema para que la IA pueda responder todos los mensajes que ingresen.

Para conectarlo debemos seguir los siguientes pasos:

Nos dirigimos al menú "Configuración":

Una vez allí, buscamos "WhatsApp", y hacemos click en "Pay 15 USD":

Una vez allí, nos recibirá la siguiente pantalla, donde podremos agregar nuestra tarjeta y habilitar la suscripción:

Colocamos los datos de la tarjeta, y hacemos click en "Save card & subscribe":

Una vez hagamos eso, si la transacción es exitosa, nos aparecerá otra pantalla y debemos hacer click en la opción "Connect WhatsApp Business App":

Esto nos abrirá una nueva ventana en donde vinculará nuestra cuenta de Facebook. Le damos a continuar si es la cuenta correcta (no importa si es tu cuenta personal), y luego le damos a "empezar":

Se nos abrirá una nueva pantalla que nos solicitará que seleccionemos la empresa correspondiente y completemos la información:

Una vez esté listo, le damos a siguiente, y seleccionamos la opción de "Conecta tu aplicación de WhatsApp Business existente":

Esto lo que te permitirá es seguir utilizando tu aplicación de WhatsApp desde el dispositivo móvil al mismo tiempo que está conectado a nuestro sistema y envía mensajes automáticos y con inteligencia artificial.

Le damos a siguiente nuevamente, y ahora vamos a tener que colocar nuestro número de WhatsApp:

Cuando le demos a "siguiente" luego de colocar el número, nos llegará el siguiente mensaje por WhatsApp:

Debemos hacer click en "Connect", y luego en "Conectate a la plataforma para empresas":

Y luego vamos a seleccionar la opción de "no compartir chats":

Hacemos click en confirmar, y se nos abrirá la cámara para que escaneemos el QR que tenemos en pantalla:

Una vez lo hagamos, tendremos una pantalla de carga por unos segundos:

Y luego aparecerá conectado:

Ahora si volvemos al proceso, veremos que tenemos la siguiente pantalla:

Seleccionamos la zona horaria, y le damos a siguiente. Tendremos una última pantalla de confirmación, a la cual le daremos en "continuar":

Y por último aparecerá la confirmación:

Damos en "Finalizar", y si volvemos a Arquitex, veremos que nuestra línea sale conectada:

Esto significa que el proceso fue realizado correctamente, y podemos darlo por finalizado.